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Titre
Text copied to clipboard!Gestionnaire de patrimoine
Description
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Nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Le Gestionnaire de patrimoine joue un rôle clé dans l’analyse de la situation financière des clients, la définition de stratégies personnalisées et la proposition de solutions adaptées à leurs objectifs à court, moyen et long terme. Vous serez chargé d’identifier les besoins patrimoniaux, d’optimiser la fiscalité, de diversifier les investissements et d’assurer un suivi régulier des portefeuilles. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des experts juridiques, fiscaux et financiers afin d’offrir un service global et sur-mesure. Le poste exige une excellente capacité d’écoute, une grande rigueur, ainsi qu’une parfaite connaissance des produits financiers, immobiliers et d’assurance. Vous devrez également rester informé des évolutions réglementaires et du marché afin de garantir la sécurité et la rentabilité des actifs confiés. Le Gestionnaire de patrimoine doit faire preuve d’éthique, de discrétion et d’un sens aigu du service client. Vous serez amené à développer et fidéliser un portefeuille de clients, à organiser des rendez-vous de conseil, à rédiger des rapports patrimoniaux et à assurer la conformité des opérations. Ce poste offre de réelles perspectives d’évolution au sein d’un environnement stimulant et exigeant, où la confiance et la satisfaction du client sont au cœur de notre démarche.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Analyser la situation patrimoniale et financière des clients
- Élaborer des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées
- Proposer des solutions d’investissement adaptées
- Optimiser la fiscalité et la transmission du patrimoine
- Assurer le suivi et la performance des portefeuilles
- Collaborer avec des experts juridiques et fiscaux
- Rédiger des rapports et bilans patrimoniaux
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients
- Veiller à la conformité réglementaire des opérations
- Organiser des rendez-vous de conseil et d’accompagnement
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en gestion de patrimoine, finance ou équivalent
- Expérience significative en gestion patrimoniale
- Excellente connaissance des produits financiers et immobiliers
- Maîtrise de la fiscalité et du droit patrimonial
- Aptitude à l’écoute et à la relation client
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Rigueur, éthique et discrétion professionnelle
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie
- Veille constante sur l’actualité économique et réglementaire
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en gestion de patrimoine ?
- Comment analysez-vous la situation patrimoniale d’un client ?
- Quelles solutions proposez-vous pour optimiser la fiscalité ?
- Comment gérez-vous la relation avec des clients exigeants ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des experts juridiques ou fiscaux ?
- Comment assurez-vous la conformité des opérations ?
- Quelles sont vos méthodes pour fidéliser un portefeuille ?
- Comment restez-vous informé des évolutions du marché ?
